基金销售工作计划范文 基金销售工作计划模板 (4篇)

基金销售工作计划的含义是指:一个针对基金销售业务制定的详细工作计划,包括目标、策略、步骤、时间表和预期结果。这个计划通常会考虑市场需求、销售目标、客户群体、产品特点等因素,以制定一套明确的销售策略和行动计划。通过这样的计划,基金销售人员可以更好地组织销售工作,提高销售效率,达成销售目标。以下是有关于基金销售工作计划的有关内容,欢迎大家阅读!

基金销售工作计划范文 基金销售工作计划模板 (4篇)

基金销售工作计划1

一是评估总结社保基金监督“十二五”工作,编制“十三五”规划。二是争取出台社会保险基金监管行政执法规程,依法依规严肃处理社保基金违法违规案件。三是以社保欺诈入刑为契机,待人力资源社会保障部商xxx出xxx合办案、案件移送等相关规定后,结合我省实际建立社会保险欺诈案件查处、移送及联合办案机制,深化与公安、司法等有关部门的联动。

一是选择部分地区开展社会保险基金安全评估试点工作。二是扩大监管软件应用领域,积极配合部里做好系统升级试点工作,将疑点信息核查工作常态化、规范化,定期对各地处理情况进行抽查和通报。三是开展社保基金专项检查,并就基金监管工作进行调研,提出加强社保基金规范管理的建议。四是贯彻落实《关于进一步加强基本医疗保险医疗服务监管的意见》,加强医疗保险医疗服务监管。

一是继续抓好全省的社会保险基金安全管理责任状签订工作,严格落实和执行社保基金安全问责追究制度。二是落实要情报告制度,对隐情不报、急情缓报、大情小报的现象按规定严格问责。加强对要情报告反映问题的分析,制定措施加强防控。

继续推进社会监督试点工作,密切跟踪部里社会监督试点工作进度,在全省推广。

一是依据绩效评估考核指标,抓好基金监督各项业务工作的落实。二是加强基金监督检查证管理,分批组织还未取证人员参加部里举办的培训班,使全省基金监督工作人员尽快取得执法证件,提高执法能力和水平。

基金销售工作计划2

一、第一季度工作总结

1、”基智团”的工作

在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份,在”银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题,妥善解决

每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。

二、第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?

每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施,销售工作总结《基金销售季度工作总结》

每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。

目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单,改进基金服务模式

对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗”螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让”基智团”成员轮流主持学习,对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排

6月11日,又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、学习要点按”周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。

基金销售工作计划3

市残疾人福利基金会在市残联党组理事会的领导和社会各界人士的大力支持下,通过各基金会办事处的共同努力,20xx年上半年共筹集资金305.92644万元,实物价值296.5048万元。基金会在新一届理事会领导下,解放思想,开拓创新,上半年主要开展了以下工作:

一、广泛动员社会力量,开展各类活动,为残疾人排忧解难

1、

开展助残帮困活动。在新春伊始,基金会开展了一系列走访活动,慰问了悦苗寄养园的二十名残疾儿童、普陀和宝山的2名残疾人学生,以及患重病在床的松江残疾人学生,为他们送上党和政府对他们的关心和爱护,并将中宏保险公司的3万元捐赠用于寄养园的5名残疾儿童康复。

2、圆满完成了小灵通发放工作。目前,1万部小灵通已全部发放到全市19个区县的残疾人助理员手中,小灵通的优惠政策真正为残疾人日常工作和生活带来实惠,得到广大残疾人用户的热烈欢迎。

3、向崇明县残联捐赠100部轮椅车。基金会将中国残疾人福利基金会捐赠的轮椅车全部转赠给崇明县的贫困残疾人,为海岛的残疾人送温暖。

4、接受上海双开燃气用具有限公司的捐赠。基金会将双开公司捐赠的价值21万余元的60台燃气热水器和116台燃气灶具全部捐赠给全市各区县的残疾人,为他们免费安装并提供终身免费维修服务。

5、为进一步宣传残疾人事业,宣传人道主义,扩大基金会的影响,呼唤社会给予残疾人关爱,让更多的残疾人服务于社会、融入社会,基金会和《灵芝草》编辑部共同主办”爱与和谐”征文活动,自20xx年4月1日征稿以来,已收到大量稿件,广大残疾人对此次活动都非常支持,表现出极大的热情。

6、第十六次”全国助残日”期间,基金会将中国残疾人福利基金会下拨的20万元和本市86岁退休职工严老先生捐赠的10万元,为奉贤区贫困白内障患者实施复明手术,缓解了部分残疾人因家庭贫困而无法做手术的难题。手术使长期患病的老人重见光明,提高了他们的生活质量。

7、接受瑞声达听力技术(中国)有限公司的助听器捐赠。瑞声达公司向基金会捐赠了价值10万元的助听器,基金会将其捐赠给金山区8名经康复后进入普通学校就读的聋哑学生,帮助他们提高听力水平,回归社会主流。

8、六·一前夕,基金会慰问了市残疾人康复职业培训中心和黄浦区半淞园路街道阳光之家的残疾儿童,并送上节日礼品。基金会名誉理事林益仲先生当场向捐赠箱内捐赠了1千元人民币。

二、发挥办事处积极性,上下联动,共同营造帮困助残的社会氛围

为调动各区县办事处积极性,发挥各办事处的优势,基金会根据各区县的实际情况进行了捐赠额度的分配。各办事处对基金会工作非常重视,建立了办事处机构,并配备了工作人员,同时还制定了相应的工作办法。

部分区县结合残疾人有关节日开展了一系列助残活动,募集了一定资金,主要如下:

1、松江区办事处动员区有关企业捐赠,募得资金53万元。

2、金山区办事处在助残日期间接受宏图三胞电脑发展有限公司捐赠的价值1万元的电脑2台。

3、嘉定区办事处接受三贵康复器材(上海)有限公司捐赠的价值5万余元的轮椅车39部。

4、闸北区办事处与区文明办联手,动员区17家市级文明单位捐赠5.1万元资金,帮助17户残疾人家庭的大学生子女解决部分学费。

5、闵行区办事处在助残日期间接受捐赠5万元,为120名对象提供救助。

6、青浦区办事处在助残日期间举行大型广场宣传活动,现场进行募捐。通过全区11个镇(街道)、20多个委办局和青浦残联全体工作人员的共同努力,捐款金额达到了7万余元;争取爱世克私(上海)商贸有限公司支持,捐赠700件价值20万元的运动服。

7、奉贤区办事处争取区中心医院支持,减免白内障手术费4.8万元。

下半年工作计划:

1、继续加强对各区县办事处的工作指导,做到上下结合,市区联动,发挥各自优势,形成优势互补的协作网络,共同开拓资金筹集渠道

2、配合中国残疾人福利基金会做好F1老赛手20xx爱心之旅慈善邀请赛;

3、做好爱心演唱会的准备工作;

4、成立中国狮子联会上海代表处;

5、做好20xx中美残疾人艺术交流文艺演出活动;

6、做好”扶残助学春雨行动”书画义卖活动;

7、做好”爱与和谐”征文活动

基金销售工作计划4

20xx年基金监督管理科成立以来,在局党组的正确领导和各科室的大力支持和帮助下,工作得以稳步有序开展,较好地完成了全年工作任务。现将20xx年度工作开展情况、工作中存在的问题及20xx年工作计划汇报如下:

一、工作开展情况

(一)进一步规

范和完善社保基金和就业再就业资金监管内控管理制度和办法,确保基金和资金管理和操作流程的规范性。

为进一步规范各项基金及就业再就业资金支出,防范基金风险,根据各项支出特点并结合我市实际情况,在局党组的安排下,在相关科室的支持协助下,重新组织修订完善了社保基金各项支出及就业再就业资金具体操作流程,确保了基金管理和各项操作流程的规范性,有效防范操作风险。

(二)根据省、市有关文件精神,结合我市社保基金和就业再就业工作实际,拟写了《清镇市社会保险基金专项治理工作方案》、《清镇市社会保险基金和就业再就业资金安全宣传教育活动工作方案》并及时呈报市有关领导审阅,并及时开展了社会保险基金专项治理工作方案。

(三)业务工作开展情况

1、对20xx年、20xx年度就业再就业资金的管理工作进行常规检查并及时出具检查报告。通过检查就业局20xx、20xx年就业再就业资金会计档案及部份基础资料,就业再就业资金帐务处理基本按照会计制度及有关规章制度执行,操作流程符合有关规定。

2、严格按照有关操作流程对就业再就业资金及社保基金各项支出进行审核,并深入企业进行实地核查。一是从5月份以来,认真审核每一笔医疗保险、生育保险、工伤保险等各项支出;二是每月下旬按时会同社保局退休科审核拟退休人员资料,并对拟退休人员有关情况深入企业进行现场核查,保证拟退休人员符合退休条件,确保基金支出安全完整;三是对20xx年每季度、每月的公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业介绍补贴、职业培训补贴等有关支出进行审核;四是及时组织召开就业再就业资金使用管理联席会议,保证有关资金的及时拨付。截止目前,共审核发放12家单位公益性岗位补贴159.63万元;审核发放9家单位的社会保险补贴206.87万元;发放养老金7368.66万元,拨付丧葬抚恤费158.25万元,拨付遗属生活补贴117.99万元;支付职工医疗保险61.72万元,支付机关事业医疗保险31.93万元,支出工伤保险费用93.76万元,支付企业生育保险费用2.57万元,支付机关事业单位生育保险费用0.43万元;支付城镇居民医疗保险费用20.93万元。

3、加强与社保局、就业局相关部门的业务工作对接,对各项基金和资金操作流程各环节内容进行熟悉了解,以便更能结合实际开展监督工作,使监督工作落到实处,确保基金和专项资金安全。

4、采取多种形式开展社保基金和就业再就业资金安全宣传教育活动及开展社保基金专项治理工作等。

5、加强对农村劳动力及下岗失业人员培训工作的监督检查力度。一是对20xx年、20xx年、20xx年农村劳动力培训及经费拨付情况进行了详细核查并及时报告检查情况。二是对20xx年每期开班培训情况进行现场督察,及时填写培训质量统计表,及时准确了解每期培训质量等情况。

6、对各乡镇劳动力分市场建设情况进行检查。一是会同市财政、审计有关部门对百花湖乡劳动力分市场建设工程进行验收。二是对新店、卫城、流长劳动力分市场建设有关事宜进行现场查看。

(四)其他工作开展情况。一是按时向局办公室报送科室工作动态信息、工作周报、月报及工作总结。二是积极参加市委市政府及本局组织的有关活动。三是完成领导交办的其他工作。

二、政治理论及业务知识的学习

(一)深刻认识基金和就业再就业资金监督管理工作的重要性,明确职能定位,不断加强监管人员的从业素质。

社会保险基金和就业再就业资金的管理使用具有很强的政策性、规定性和严肃性,只有熟悉掌握社保基金及就业再就业资金各项法律法规及实际业务操作流程,才能真正发挥基金监督管理职能,确保基金及就业再就业资金安全运行。工作之余,基金监督管理科科室人员学习了大量有关法律法规及各项规章制度,基本掌握有关业务处理要点及监督管理过程中应重点监督内容。

(二)积极参加我局“深入学习科学发展观”各项学习活动,切实做到“工作学习两不误,双促进”。

三、基金监督管理工作中存在的问题

(一)由于目前基金管理尚未制定统一规范的监管体系和就业再就业资金会计核算办法尚需进一步完善,在基金监督管理中发现仍存在一些问题,如:财务内控制度还需进一步完善、业务操作还需进一步规范等。

(二)由于就业再就业资金及社保基金有关政策和规定较多,加上自身时间有限,对社保及就业工作的具体业务操作流程尚在熟悉中,导致对有关政策的把握尺度不准,基金监管工作力度不够,有待进一步加强。

(三)社保基金监督管理工作主要是从社保

基金征缴、社保基金各项支出以及社保基金节余三方面进行监督管理,如何有效监督基金征缴、各项支出以及基金节余一直是基金监督工作中的重点内容。在工作量较大、人员较少的条件下,要真正做到对每笔基金征缴、支出进行有效监督还存在一定困难。

(四)在日常监管工作中,与社保和就业部门有关人员的交流沟通还不够,对一些问题的处理上沟通还需加强。

四、下一步工作打算

一是继续加强业务知识的学习,深入贯彻落实科学发展观,在思想上绷紧“安全弦”。结合当前正在开展的深入学习贯彻落实科学发展观和“全心全意为人民服务宗旨意识再学习再教育”学习活动,将坚持以人为本,统筹兼顾加强各项业务知识的学习。二是基金监督管理科作为我局内设监管部门,下一步将大力配合社保和就业部门监管好社保基金和就业再就业资金,从每一个细节上防范基金和资金风险,确保基金和资金安全。三是积极加强与社保和就业部门的沟通协调,在日常工作中切实做到“讲党性、重品行、作表率”,全心全意为相关部门服务。四是完善科学合理内部管理制度,在监督管理上确保无误。加强现场监督,强化内控管理,规范业务操作流程,完善业务审核制度。五是建立基金要情报告制度,不断提高基金管理透明度,保证基金安全。六是根据就业再就业资金和社保基金各项支出特点,制定规范有效的监督管理制度,定期不定期对各项支出进行现场调查,确保资金安全。七是采取多种形式开展社保基金和就业再就业资金安全宣传教育活动,真正提高管理社会保险基金和就业再就业资金的重要性认识。八是大力开展社保基金专项治理工作,确保基金安全。

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