财富顾问岗位职责怎么写 财富顾问岗位职责有哪些

财富顾问的岗位职责需要具备一定的金融知识、市场分析能力、沟通协调能力以及客户管理能力。他们需要为客户提供专业的资产配置意见，帮助客户实现财富增值和保值。以下是有关于财富顾问岗位职责的有关内容，欢迎大家阅读！

财富顾问岗位职责1

岗位职责:

1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的.资产配置方案，推荐合适的金融产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富顾问岗位职责2

工作职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

2、可以自由进出香港者优先；

3、本科及以上学历(金融或财经类专业，英语六级以上,国家211重点大学毕业的本科以上学历)；

4、诚实守信以及良好的团队合作精神；

5、迎接挑战的信心和对工作的激情；

6、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力；

财富顾问岗位职责3

工作职责：

1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系；

2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务；

3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化；

4、建立财富传承相关机构合作；

5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计；

6、参与客户讲座及公司内部培训；

任职资格条件

1、2年以上相关职位工作经验，或5年以上金融行业工作经验。

2、有投研经验或丰富的`行业资源，能够规划管理部门某一板块；

3、熟悉宏观经济、地产、互联网金融等，对信托、有限合伙、资管计划、p2p、

4、保险等有深入了解，有多个产品或项目的成功操作案例；

5、熟练撰写研究报告，逻辑性强，文笔佳。

6、良好的语言表达能力，能够担纲会议、沙龙、培训的主讲人；

7、有良好的团队精神，有一定威信。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年